1815 год. В результате революции в Мексике русско-американским колониям грозит война. В Калифорнию отправляются два посланника — из Мадрида и Санкт-Петербурга. Каждый из них везёт секретные директивы, способные предотвратить нарастающий конфликт. Но вмешиваются третьи силы и коронных гонцов