Эликсир бессмертия в кармане, еще одной тайной прошлого стало меньше, но все же клубок дворцовых интриг до сих пор не распутан. О нем все забыли, но его время пришло, старое пророчество юной гадалки сбылось. Энерей, родное королевство Энджин под угрозой, великие драконы вновь возвращаются в земли

Дармен и Энджин вместе уже год, но чародея все чаще и чаще обуревают мысли, о ее смертной сущности. Он искренне любит девушку, а потому отправляется на поиски мифической страны драконов «Элефор», где по преданию хранится легендарный эликсир бессмертия.

Родители юной графини Энджин Марамолли нашли ей жениха и собираются насильно выдать ее замуж. Девушка безоговорочно подчиняется их воле, вот только черный чародей Дармен с этим не согласен, ибо имеет свои планы на девушку.