Планета Такрия. Три материка, но разумная жизнь существует только на од-ном. На остальных аборигены убиты, прямо-таки зверски уничтожены какими-то чудовищами. Земляне пытаются цивилизовать такриотов, находящихся в каменном веке, без насилия, с мини-мальным вмешательством, но что-то не ладится: те,