Отдаленный город среди бескрайних лесов. Три независимо сосуществующие фракции: вервольфы, люди, истинные. Каждая несет опасность для другой. Вервольфы скрываются и довольствуются располагаемой силой. Люди спокойно спят, живя в своём идеальном мире без сверхъестественного. Истинные мечтают