Давным-давно в далеком-далеком королевстве подружились маленькая колдунья и принц оборотней. Однако дружба и первая любовь по случайности оборачивается ненавистью и жаждой мести. У каждого своя судьба. Она рождена править страной магов, он, чтобы вернуть эти земли оборотням. И кто останется на