1991 год. На территории Турции под видом турбазы действует суперсекретная лаборатория, созданная ЦРУ США. В этой лаборатории проводятся работы, связанные с разработкой психотропного препарата широкого спектра действия. Его применение сопоставимо с использованием оружия массового поражения.

В 2006 году в Багдаде неизвестными лицами похищены и казнены российские дипломаты. Президент России ставит задачу найти и уничтожить террористов, совершивших это преступление. Для выполнения приказа президента в Багдад отправляются бывший командир спецназа полковник Павлов и его верный друг