Вторая часть повествования рассказывает об опасных приключениях, разделивших героев по разным концам света. Эми вынуждена странствовать по чужим землям с заклятым врагом, сражаться бок о бок за свою жизнь. Жрец обещает ей дать то, чего она так страстно желает в обмен на самое важное, зарождающееся

Юной воспитаннице монастыря Эми приходится выживать в борьбе со знатными учениками королевской школы. Не обладая даром магии, сирота является объектом вечных издевательств и насмешек. Но все это становится сущей ерундой, когда на их Валиарию нападают свирепые кальдерранцы и разрушают их земли.