Смутное время на Руси. В дремучем лесу севера Подонежской пятины, в охотничьей избушке деда, скрывается от отрядов шведов и поляков боярская дочь Анна. И однажды ее покой нарушают двое раненых замерзающих отроков. Старший, сильный чародей, на грани истощения. Младший, человек, просто умирает от ран