В Атлантическом океане английский военный корабль берет на абордаж французкий фрегат. На борту фрегата английские моряки обнаруживают яйцо дракона очень редкой породы, который вот-вот должен вылупиться. Так происходит знакомство главных героев — капитана Лоуренса и дракона Отчаянного.

Наполеоновские войны с участием драконов. Ящеры, выполняющие роль «разумных самолетов». Легендарные монстры, носящие офицерское звание и преподающие людям-"авиаторам" — непростое искусство полета на драконах. Казалось бы, дальше ехать уже некуда… Однако на Европу с брезгливым презрением взирает