В сказке беда: сбылось древнее пророчество – принца околдовала злая ведьма. На выручку спешит хранительница мира баба Яга: она и невесту выкрадет и мозги той вправит, да так, что трусливая девушка без труда Горыныча оседлает, на войну с морским чудищем отправится, ведьму победит и принца спасёт.