Лиён с рождения проклята демонами квисин. Стоит ей взглянуть в лицо человека и нарисовать его портрет, его судьба предстаёт перед её глазами. Однажды в дом кисэн, где живёт Лиён, приходит девушка и просит спасти её от неминуемой гибели. Лиён рисует портрет гостьи и по ошибке крадёт красную нить