Кроме мира людей есть и другой — мир монстров. Именно туда попадает девятилетний мальчик, оставшийся в полном одиночестве посреди шумного Токио. В городе монстров, Дзютэне, его находит медведь по имени Куматэцу и даёт ему имя Кюта. Между учителем и учеником устанавливаются причудливые отношения: