В городе, разделенным на Верхний и Нижний, в городе находящимся под вечной осадой, где по небу летают дирижабли, а по улицам ходят механические куклы, во время прогулки пропадает дочь великого князя.Детектив Владимир Боев берется расследовать это дело, постепенно все больше погружаясь в клубок