В произведении пойдет речь о событиях происходивших в Полоцком княжестве XI ст., во времена правления князя Всеслава Брячиславовича, о котором на Руси ходили слухи что он волколак. Повествование происходит от имени волколака Светозара, находящегося на службе у князя. Для оценки представлена первая