Костя – прямой наследник клана полукровок, его предком был варг Сколь, сын Фенрира. Он мечтает отомстить оборотням за смерть родителей и остановить проклятье, которое наслала Луна. Но времени уже нет, деревня требует свежую кровь. Полукровки вырождаются, и Данила стал первым мутантом, который